בעולם שבו תשואת הדיבידנד הממוצעת של מדד S&P 500 סביב 1.2% הנמוכות ביותר זה עשורים ,משקיעים מחפשים הזדמנויות אמיתיות להאצת ההכנסה הפסיבית. להלן שלוש מניות דיבידנד בולטות בזכות תשואות גבוהות של עד 10%, רקורד מוכח של תשלומים עקביים ותזרימי מזומנים חזקים.
Starwood Property Trust: מלכת הנדל”ן המניב
Starwood Property Trust (STWD) מובילה את הרשימה עם תשואת דיבידנד מרשימה של כ-10.3%, מה שהופך אותה לאופציה מובילה להכנסה פסיבית ממניות דיבידנד. כקרן השקעה בנדל”ן (REIT), החברה מתמקדת בתיק מגוון של נכסים מניבי שכירות והלוואות מגובות נדל”ן, שמייצרים הכנסות יציבות מתשואות ריבית ושכר דירה. מה שמייחד אותה הוא הגיוון האסטרטגי: בשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה באמצעות רכישת Fundamental Income Properties תמורת 2.2 מיליארד דולר, שמוסיפה 467 נכסים עם חוזי שכירות ממוצעים של 17 שנים ועליית שכר דירה שנתית של 2.2%. תיק זה מבטיח הכנסות עולות בהתמדה, שתומכות בדיבידנד הגבוה זה עשור רצוף.
ב-2025 ביצעה STWD השקעות חדשות בשווי 10.2 מיליארד דולר, כולל שיא של 800 מיליון דולר בהלוואות תשתיות ברבעון השלישי. גמישות ההקצאה הזו מאפשרת לחברה לנצל הזדמנויות שוק משתנות, תוך שמירה על כיסוי דיבידנד חזק. למשקיעים המחפשים מניות דיבידנד גבוהות ל-2026, STWD מציעה שילוב מנצח של סיכון נמוך יחסית ותשואה גבוהה, במיוחד בעידן של ריביות נמוכות יותר.
Western Midstream Partners: כוחה של תשתית האנרגיה
Western Midstream Partners (WES), שותפות מוגבלת (MLP) בתחום תשתיות אנרגיה ביניים, מציעה תשואת דיבידנד של 9.2% ומתאפיינת בתזרים מזומנים יציב במיוחד. החברה מחזיקה בצנרת, מתקני עיבוד ומבנים דומים, מגובים בחוזים ארוכי טווח עם תעריפים קבועים ומוסדרים ממשלתית – גורם שמגן מפני תנודות מחירי אנרגיה. צפי התזרים החופשי לשנה זו נע בין 1.3 ל-1.5 מיליארד דולר, מספיק לכיסוי מלא של התשלומים, הוצאות הון והרחבות, עם עודף ניכר.
יחס המינוף הנמוך של 2.8 (מתחת ליעד של 3.0) מעיד על מאזן חזק, שמאפשר רכישות אסטרטגיות כמו עסקת Aris Water Solutions ב-2 מיליארד דולר. בעקבותיה, WES העלתה את הדיבידנד ב-13% השנה, ומצפה לעליות נמוכות-בינוניות בעתיד מגידול אורגני (נפחים ותעריפים) ופרויקטים גדולים. כמניה להשקעה בדיבידנד גבוה ב-2026, WES מתאימה למשקיעים שרוצים חשיפה לאנרגיה ללא סיכון מחירי הנפט הגולמי.
Verizon: ענקית התקשורת היציבה
Verizon (VZ) מספקת תשואת דיבידנד של 6.8% ומתגאה בהעלאה רצופה של 19 שנים – רקורד שמעיד על מחויבות ארוכת טווח. כענקית תקשורת, היא מייצרת הכנסות חוזרות מחוזי סלולר ובזר לעסקים ופרטיים, עם תזרים תפעולי אדיר של 28 מיליארד דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2025. סכום זה כיסה בקלות הוצאות הון של 12.3 מיליארד ודיבידנדים של 8.6 מיליארד, והשאיר עודף של 7.2 מיליארד להקשחת המאזן.
העתיד נראה מבטיח עוד יותר עם עסקת הרכישה של Frontier Communications ב-20 מיליארד דולר, שתאפשר חבילות משולבות של סלולר ובזר ותגדיל את התזרים החופשי ב-2026. VZ ממצבת את עצמה כמניית דיבידנד אריסטוקרטית מודרנית, עם דגש על יציבות בעולם דיגיטלי תחרותי.